Şehzade Mustafa tahta yürüyor!
Divan'ı dinlediği ortaya çıkan Hürrem saraydan sürgün edilirken, Sultan Süleyman ile oğlu Şehzade Mustafa arasındak gerilim su yüzüne çıkıyor.
Süleyman Selim’i körkütük sarhoş halde yakalıyor. Bayezıt, Huricihan ile ilgili kararını veriyor. Hürrem, Mustafa ile Süleyman’ı düşman edecek planını devreye sokuyor. Mustafa ise Süleyman’dan gelen hediye ile neye uğradığını şaşırıyor! Payitahta dönen Süleyman, Hürrem’i saraydan sürgün ediyor. Hayal kırıklığına uğrayan Mustafa, hanedanın kaderini değiştirecek bir karar veriyor!
Mustafa’dan gelen haberlere çok sinirlenen Süleyman, oğluna bir ders vermek ister. Ancak Hürrem’in olaya dahil olmasıyla işler çığırından çıkar. Mustafa öyle bir karar verir ki baba oğul arasında fırtına kopmak üzeredir!
Amasya’ya gelen Bayezıt aşkına kavuşur. Bayezıt’ın sırrına ortak olan Mustafa kendi sırrını da onunla paylaşır. Beyazıt, Mihrünisa’yla gizlice evlendiğini öğrenir. Nazenin ise Nurbanu’ya hizmet ettiği günlerin acısını çıkartmaktadır. Süleyman’ın gözdesi olduğunu hatırlatarak Nurbanu’ya emirler yağdırır. Hürrem ise yazdığı mektupta Nurbanu’ya onun ölüm emrini verir. Rüstem‘in Amasya eşrafına yazdığı mektuplara cevap gelir. Mustafa’yı köşeye sıkıştırmak için eline bir koz geçmiştir. Fatma ise Sokollu’yu Rüstem’e karşı kışkırtmaya çalışır.
